据周四(1月5日)消息报道称，天马科技首次公开新股申购的最新消息在网上发行。
天马科技拟于上交所公开发行不超过5300万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3180万股，网上初始发行数量为2120万股。本次发行价格为6.21元/股，发行市盈率为22.97倍，申购代码为“732668”。行业市盈率35.64倍，申购上限2.1万股，顶格申购需市值21万元，中签缴款日1月9日。
天马科技是一家研发、生产、销售特种水产配合饲料的国家级高新技术企业和农业产业化国家重点龙头企业，经营范围涉及特种水产饲料、生物工程、国际贸易等领域。鳗鲡配合饲料产销量稳居全国首位，主营的种苗料及石斑鱼、大黄鱼、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽鳎、龟、鳖、鲍、海参等特种水产动物配合饲料产销量位居全国前列。
| 天马科技603668新股档案 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 603668 | 股票简称 | 天马科技 |
| 申购代码 | 732668 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格（元/股） | 6.21 | 发行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率参考行业 | 饲料Ⅲ | 参考行业市盈率 | 35.84 | |
| 网上发行日期 | 2017-01-05(周四) | 网下配售日期 | 2017-01-05(周四) | |
| 网上发行数量（万股） | 2120 | 网下配售数量（万股） | ||
| 申购数量上限（万股） | 2.10 | 总发行数量（万股） | ||
| 申购资金上限（万元） | 13.04 | 顶格申购需配市值（万元） | 21.00 | |
| 发行费用（万元） | 3826 | 实际募资总额（亿元） | ||
| 承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 2.62 | 发行后每股净资产（元） | ||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
| 网上发行中签率（%） | 网下配售中签率（%） | |||
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | |||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | |||
| 网上每中一签约（万元） | 网下配售认购倍数 | |||
| 网上有效申购户数（户） | 网下有效申购户数（户） | |||
| 网上有效申购股数（万股） | 网下有效申购股数（万股） | |||
| 初步询价累计报价股数（万股） | 6944070.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2183.67 |
| 公司简介 | 一般经营项目：饲料研发；饲料添加剂批发；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。商务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理（不含水务运输代理）；仓储服务（不含危险化学品）；水产养殖。许可经营项目：配合饲料（粉料、颗粒料）生产、销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） | ||
| 主营业务 | 专业从事特种水产配合饲料研发、生产、销售 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额（万元） |
| 1 | 特种水产配合饲料生产项目 | 19916.34 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 2718.59 | |
| 3 | 补充营运资金及归还银行贷款 | 6451.17 | |
| 投资金额总计 | 29086.09 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | |||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | |||
| 数据来源：招股意向书、申报稿天马科技财务指标 | |||
|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 6.27 | 5.29 | 4.72 |
| 股东权益合计（亿元） | 3.37 | 3.01 | 1.79 |
| 营业收入（亿元） | 6.99 | 5.51 | 6.50 |
| 净利润（亿元） | 0.59 | 0.47 | 0.46 |
| 资本公积（亿元） | 0.25 | 0.25 | 0.44 |
| 未分配利润（亿元） | 1.29 | 0.92 | 0.50 |
| 每股净资产（元） | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益（元） | 0.37 | 0.31 | 0.34 |
| 稀释每股收益（元） | 0.00 | 0.31 | 0.34 |
| 每股现金流（元） | 0.65 | 0.01 | 0.87 |
| 净资产收益率（%） | 17.89 | 15.94 | 23.80 |
| 截止日期：2015-02-16 周一天马科技财务十大股东 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比（%） |
| 1 | 陈庆堂 | 61095800 | 38.43 |
| 2 | 宁波华宝投资有限公司 | 19875000 | 12.50 |
| 3 | 福建天马投资发展有限公司 | 16754600 | 10.54 |
| 4 | 郑坤 | 13833000 | 8.70 |
| 5 | 何修明 | 9222000 | 5.80 |
| 6 | 林家兴 | 9222000 | 5.80 |
| 7 | 章礼森 | 6340125 | 3.99 |
| 8 | 吴景红 | 2881875 | 1.81 |
| 9 | 刘宝荣 | 2881875 | 1.81 |
| 10 | 林成长 | 2881875 | 1.81 |
| 合计 | 144988150 | 91.19 | |
| 天马科技IPO初步询价及推介公告日程 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2016-12-27 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2016-12-29 | 询价推介日 |
| 3 | 2016-12-28 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2016-12-29 | 网上路演日 |
| 5 | 2017-01-06 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 | |
