据周五（1月6日）消息报道称中国科传首次公开发行股票网上发行。
中国科传拟于上交所公开发行股票13050万股，其中网上发行3915万股，发行市盈率22.97倍。申购代码为“780858”，发行价6.84元。行业市盈率33.5倍，申购上限3.9万股，顶格申购需市值39万元，中签缴款日1月10日。
公司是中国最大的综合性科技出版机构。在国内拥有完善的出版、发行网络，主要经营各类图书、期刊、杂志、电子出版物的出版、批发、零售、发行，设计、制作印刷品广告，利用自有杂志发布广告，是文化传媒行业中的出版业。
| 中国科传601858新股档案 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 601858 | 股票简称 | 中国科传 |
| 申购代码 | 780858 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格（元/股） | 6.84 | 发行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率参考行业 | 平面媒体 | 参考行业市盈率 | 34.00 | |
| 网上发行日期 | 2017-01-06(周五) | 网下配售日期 | 2017-01-06(周五) | |
| 网上发行数量（万股） | 3915 | 网下配售数量（万股） | ||
| 申购数量上限（万股） | 3.90 | 总发行数量（万股） | ||
| 申购资金上限（万元） | 26.68 | 顶格申购需配市值（万元） | 39.00 | |
| 发行费用（万元） | 5852 | 实际募资总额（亿元） | ||
| 承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 2.93 | 发行后每股净资产（元） | ||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
| 网上发行中签率（%） | 网下配售中签率（%） | |||
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | |||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | |||
| 网上每中一签约（万元） | 网下配售认购倍数 | |||
| 网上有效申购户数（户） | 网下有效申购户数（户） | |||
| 网上有效申购股数（万股） | 网下有效申购股数（万股） | |||
| 初步询价累计报价股数（万股） | 9967800.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1091.17 |
| 公司简介 | 以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；按（90）新出图字第372号文规定的出版范围出版电子出版物；本版（含龙门书局）图书、期刊、电子出版物批发、零售、本版总发行；出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》、《中国物理C》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《中国地质》、《地质通报》；设计、制作印刷品广告；主办《互联网周刊》、《大众数码》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《建筑遗产》、《能源化学》；利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学（英文）》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《中国物理C》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） | ||
| 主营业务 | 各类图书、期刊、杂志、电子出版物的出版、批发、零售、发行，设计、制作印刷品广告，利用自有杂志发布广告 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额（万元） |
| 1 | “中国科技文库”重大图书出版项目 | 26546.33 | |
| 2 | 中国科技信息数字出版项目 | 36259.54 | |
| 3 | 中国科技出版物营销体系项目 | 5731.33 | |
| 4 | 中国科技出版资源管理平台项目 | 6372.57 | |
| 5 | 补充流动资金 | 8500.00 | |
| 投资金额总计 | 83409.77 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | |||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | |||
| 数据来源：招股意向书、申报稿中国科传财务指标 | |||
|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 25.09 | 22.71 | 20.04 |
| 股东权益合计（亿元） | 17.27 | 15.02 | 13.04 |
| 营业收入（亿元） | 14.24 | 13.54 | 13.17 |
| 净利润（亿元） | 2.29 | 2.00 | 1.81 |
| 资本公积（亿元） | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 未分配利润（亿元） | 8.77 | 6.70 | 4.88 |
| 每股净资产（元） | 2.55 | 2.21 | 1.91 |
| 基本每股收益（元） | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
| 稀释每股收益（元） | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
| 每股现金流（元） | 0.38 | 0.42 | 0.38 |
| 净资产收益率（%） | 13.39 | 13.60 | 13.65 |
| 截止日期：2015-02-16 周一中国科传财务十大股东 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比（%） |
| 1 | 中国科技出版传媒集团有限公司 | 594000000 | 90.00 |
| 2 | 电子工业出版社 | 30000000 | 4.54 |
| 3 | 人民邮电出版社 | 30000000 | 4.54 |
| 4 | 中国科学院国有资产经营有限责任公司 | 6000000 | 0.91 |
| 合计 | 660000000 | 100.00 | |
| 中国科传IPO初步询价及推介公告日程 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2016-12-28 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2016-12-30 | 询价推介日 |
| 3 | 2017-01-04 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017-01-05 | 网上路演日 |
| 5 | 2017-01-09 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 | |
