白银：上周五(1月9日)美国公布的非农就业数据虽然不及预期，但是薪资增长却强劲，与此同时，多位美联储官员发表鹰派言论，推动美元指数反弹，国际白银价格在短暂上涨之后就迅速回落，最低下探至16.30美元。

　　从现货白60分钟时走势图上可以看到银价走势目前维持震荡盘整格局，布林带三轨小幅收口，K线在跌破中轨之后大幅反弹突破上轨收到压制回落，辅助指标MACD向上运行，KDJ拐头向上运行，综合看短期内银价维持震荡走势，而美联储加息愈演愈烈，银价或有承压下行趋势，关注下方16.3附近支撑。

　　石化宝：美国WTI原油2月期货周五(1月6日)收涨0.23美元，或0.43%，报53.99美元/桶，布伦特原油3月期货周五收涨0.21美元，或0.37%，报57.10美元/桶。有迹象显示，最大原油出口国沙特，以及阿布扎比和科威特等海湾国家的减产幅度，符合OPEC与其他产油国达成的减产协议的要求，不过，市场观察人士对产油国落实减产协议的整体情况存疑。贝克休斯周五表示，本周美国活跃钻机数增加4座至529座，为2015年12月来最高，连续第十周增加。

　　美国WTI原油从四小时走势图来看，油价上日保持在53.4~54.3美元区间内宽幅震荡，目前这两点可看作是日内关键支撑及阻力，若能破位预计会出现较大幅的波动，进一步阻力看向55美元大关，支撑看向52.8美元附近。从指标来看，K线跌穿中轨后反弹，附图MACD指标快慢线上行趋势暂缓，快线走平，红色动能柱缩量。综合来看，原油价格短线上进一步反弹动能不充足，预计日内可能出现回落，操作上建议高空为主。

　　基本面利好因素：

　　1.美国商务部上周五公布的数据显示，11月工厂订单较上月下跌2.4%，为2014年8月以来最大跌幅，预估为下跌2.2%，10月修正后为增加2.8%，前值为增加2.7%。过去25个月中，工厂订单年率在23个月内均录得下滑。

　　2.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(1月6日)公布的周度报告显示，截至1月3日当周，COMEX白银投机净多头头寸增加2901手，至41999手。

　　3.数据处理公司ADP上周四(1月5日)公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业人数增加15.3万人，远低于市场预期的增加17.0万人。

　　基本面利空因素：

　　1.美国劳工部上周五公布的数据显示，12月份非农就业人数增加15.6万人，低于预估的17.5万人。同时，随着劳动力总量增长，失业率小幅上升至4.7%。不过，薪资水平较2015年12月份增长2.9%，创出当前经济扩张周期以来最大升幅。

　　2.里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)上周五表示，通胀补偿指标改善、强劲就业增长、以及可能的财政刺激将支持美联储进一步加息。

　　3.达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)上周五在接受电视专访时称，美联储应该在今年渐进加息，以迈向中性的货币政策立场。

　　4.克里夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周五称，美国12月非农就业数据很不错，符合我们一直看到的情况，同时美国也基本达到了我们货币政策目标所期望的充分就业。

　　5.费城联储主席哈克上周五表示，2017年加息三次是合适的，2017年加息次数也应因时而变。

　　6.芝加哥联储主席埃文斯上周五表示，如经济数据略强于其预期，他认为美联储今年可以加息三次。值得指出的是，埃文斯是美联储最为鸽派的委员之一。

　　今日重点关注数据：

　　15:00 德国 11月未季调贸易帐(亿欧元)

　　15:00 德国 11月季调后工业产出月率(%)

　　15:30 法国 12月BOF商业信心指数

　　16:30 英国 12月Halifax季调后房价指数月率(%)

　　17:30 欧元区 1月Sentix投资者信心指数

　　18:00 欧元区 11月失业率(%)