白银：近期，随着美元指数的疲软，国际白银价格大受提振。周四(2月2日)，国际白银一度触及17.73美元，晚间由于美国公布的一系列经济数据表现良好，使得市场对今日即将公布的非农数据看好，国际白银承压，回吐所有涨幅，并转涨为跌，最低触及17.41美元。今日国际白银亚市开盘之后，银价早盘小幅回落。

　　技术面上看，日线级别上，隔夜银价在上探17.73美元后转而回落，并录得带长上影线的小阴线。指标上，MACD红色动能柱收缩，双线金叉开口收敛，KDJ指标向上，但在收复200日均线，中期风险仍偏中性。4H级别上，短期银价上行趋势不变，若能持续收在17.40美元的关键回撤位上方，后市料进一步看向200日均线17.90美元的阻力。目前银价的初步阻力位于17.73美元，进一步阻力在17.90、18、18.27、18.75以及19美元。下行方面，初步支撑在17.40/35美元。

　　石化宝：布伦特原油4月期货电子盘周三(2月1日)下跌0.06美元，跌幅0.11%，结算价报每桶56.74美元;美国原油3月期货电子盘下跌0.18美元，跌幅0.33%，报每桶53.70美元。油价周四小跌，回吐早盘的升幅，因交易员对美国和伊朗之间紧张局势的担忧减弱。美国总统特朗普周四在推特上称，伊朗试射弹道导弹后，已经被“警告”。在上午的交易中，油价一度攀升至1月初以来最高水平，部分原因是特朗普对导弹试射的强硬言论，因如果海湾地区发生冲突，可能会给全球油市供应带来风险。

　　技术分析昨日原油上冲关键阻力并未破位上行，回踩后震荡收阳。目前等待破位中，近期看震荡偏多。均线系统上，近期均线系统粘合，5日上穿10日均线金叉向上。20日均线走平，60日均线向上，120日均线向上。布林带三轨走平，上轨走平，中轨走平，下轨走平。油价上穿中轨位于上轨下方。暂受上轨压制。技术指标MACD双线高位粘合后向上，红色能量柱增加。KDJ三线指标金叉向上，短线偏多。综合解析，日内仍然保持回踩低多，暂无做空思路。

　　基本面利好因素：

　　1.美国商务部(DOC)周三(2月1日)公布，美国12月营建支出环比意外下降0.2%，预估增长0.2%，因民间项目投资仅小幅增长，公共建筑支出急挫，可能给第四季经济成长预估带来影响。

　　2.美国总统特朗普及其其贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)周二(1月31日)批评德国、日本和中国，称这几个美国的主要贸易伙伴国让本币贬值，伤害到美国企业和消费者，令美国处于不利地位。

　　基本面利空因素：

　　1.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，美国1月28日当周季调后初请失业金人数降至24.8万人，为连续100周处于30万人门槛以下，预估为25万人，表明今年美国劳动力市场仍将继续收紧。

　　2.美国劳工部(DOL)周四公布数据显示，美国去年第四季非农生产力环比年率为增长1.3%，预估为增加1.0%，但已经从第三季的上升3.5%大幅放缓，不过2016年整体生产力增幅依然达到1%，创2013年来最佳年度表现。

　　3.美国供应管理协会(ISM)周三公布数据显示，1月制造业采购经理人指数(PMI)为56.0，为2014年11月来最高，预估为55.0，12月为54.5。

　　4.民间就业服务机构ADP Employer Services周三数据显示，素有“小非农”支撑的美国1月ADP民间就业岗位增加24.6万个，远好于预估和前值，创去年6月份以来最大单月增幅。

　　今日重点关注数据：

　　18:00 欧元区12月零售销售月率

　　21:30 美国1月季调后非农就业人口

　　21:30 美国1月季调后制造业就业人口

　　21:30 美国1月失业率

　　23:00 美国ISM非制造业就业指数

　　23:00 美国耐用品订单月率修正值

　　22:15 2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就当前经济形势和货币政策发表讲话