天天观热点：【短讯】全球龙头官宣涨价20% 玻璃基板受益股梳理

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（编辑 若宇）玻璃基板全球龙头康宁日前宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计，随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。此外，英特尔近期发布先进封装技术蓝图，期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示，玻璃基板不仅能提高基板强度，还可以进一步降低功耗，提升能源利用率。同时，英特尔新研发一项共同封装光学元件技术，可通过玻璃基板设计，利用光学传输的方式增加信号交换时的可用频宽，预计将于2024年年底投入生产。长江证券邹兰兰5月22日研报对此表示，玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到验证，国内玻璃基板精加工企业有望获得切入半导体领域的机会。根据长江电子团队估计，当前大尺寸面板价格经过连续几个月上涨后基本达到一线面板厂会计成本线，接近海外厂商现金成本线；预计Q3正式进入旺季后，价格将维持上涨趋势，康宁本次提价也是基于对下半年需求看好做出的决策。OMDIA年初预测，2023年TV平均尺寸有望增长1.4英寸，高于历史平均水平，带动总面积需求复苏。西南证券王谋5月3日发布的研报指出，2022年，中国大陆LCD面板市占率约70%，而玻璃基板国产化率不到20%，且仍以中低世代线为主，未来国产化空间依旧广阔。二级市场方面，投建先进玻璃基线路板的沃格光电5月10日迄今股价累计最大涨幅达46.23%。据了解，玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分显示器的触控功能也是基于玻璃基板实现的。玻璃基板根据其尺寸可分为11代产品，其中8.5代及以上的通常被认为是高世代产品，高世代玻璃基板占整体玻璃基板需求的63%。东北证券陈康等人3月27日研报表示，中国玻璃基板市场规模正在不断成长，2020年市场规模已达到252亿元，同比增长24%，占全球市场的50%，随着LCD产业持续向中国转移，预计中国玻璃基板市场可达到全球市场65%以上。从显示面板产业链来看，玻璃基板位于产业链上游，涉及上市公司包括东旭光电、彩虹股份、凯盛科技、洛阳股份等。陈康等人指出，显示面板产业链上游方面，相关原料技术门槛较高，因此国产化水平较低，毛利率较高。竞争格局方面，目前玻璃基板市场主要掌握在美国、日本企业手中，其中美国康宁市占率超过40%，日本艾杰旭（旭硝子）和电气硝子合计占比约40%，行业整体国产化率不足20%，2019年国产玻璃基板制造龙头东旭光电市占率8.1%，并且主要集中在低世代产品。