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十日跌宕之后的200亿融资 龙湖率先射出“第二支箭”

来源: 观点网 时间: 2022-11-11 05:54:21

观点网 距离央行祭出“第二支箭”不到48小时,龙湖便率先传来了好消息。

11月10日,银行间市场交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。


(资料图片仅供参考)

据悉,接下来龙湖集团可选聘多家机构组成主承销商团完成注册,后续每期发行时再结合实需确定当期发债规模、资金用途、主承销商。

对中国房地产市场而言,频繁的支持政策,意味着底部逐渐显现,接下来房企融资将迎来重要的窗口期。

龙湖200亿元融资的落地,意味着民营房企融资回暖不再是空喊口号。

与此同时,龙湖200亿融资获受理以及过去十日控股股东坚定回购与增持,有关吴亚军退幕引发的“逃离房地产“传闻不攻自破,市场信心正在恢复。

200亿融资

龙湖率先射出了“第二支箭”。

最新消息显示,11月10日,据交易商协会官网消息显示,龙湖集团200亿元储架式注册发行获得受理,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。

资料显示,储架式注册发行是市场化、法治化、公开透明的发债管理模式,企业可在注册有效期内结合需求分次发行。

接下来,龙湖集团可选聘多家机构组成主承销商团完成注册,后续每期发行时再结合实需确定当期发债规模、资金用途、主承销商。该模式可便利企业、投资人把握发行窗口、投资时机,提升市场投融资效率。

在房企融资艰难的当下,龙湖200亿元融资的受理无疑具有标杆意义,这也意味着,民营房企的融资正在回暖。

实际上,前不久,伴随着示范房企龙湖创始人退幕、旭辉暴雷……资本市场对地产行业的信心跌落谷底,民营房地产企业陷入更加水深火热的境地。

11月的第一天,房地产板块面临股债双杀的局面。同日收盘,恒生指数跌0.88%,报收25154.32点,港股地产股板块更是连连下挫,合生创展集团下跌9.65%、中国奥园跌幅9.45%、时代中国控股跌幅5.65%、禹洲集团跌幅4.71%。

债市方面,截至11月1日收盘,在岸地产债指数走势弱于整体市场,其中,“20时代09”跌近22%,“16金地02”跌近16%,“20世茂G1”跌超14%,“20金地04”跌超11%,“20金科03”跌近10%……

不过,短短几天时间后,资本市场迎来了新一轮的大反转。

据观点新媒体了解,11月9日午盘,内房股由旭辉控股集团领涨,涨幅逾46%,龙光集团涨逾38%,碧桂园涨逾27%。

房地产行业迎来了久违的股债双涨走势,据称这归因于前一天传出的2500亿元民企债券融资利好政策。

11月8日晚间,中国银行间交易商协会官网发布消息,交易商协会将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资,预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。

有市场人士公开评论:2500亿额度就像是“画下的大饼”,龙湖200亿融资落地是实实在在“吃上了大饼”,民营房企融资真正落到实处。

毕竟,在这个信心普遍缺失的年代,“看得见”的安稳才更加振奋人心。

不止是龙湖,根据债务融资工具注册发行自律规则,能够向投资人规范进行信息披露的企业均可开展储架式注册发行,储架式注册发行是市场化、法治化、公开透明的发债管理模式,企业可在注册有效期内结合需求分次发行。

此外,同日资本市场亦传出消息称,新城控股将进行150亿元融资、美的置业将进行50亿元融资……

截至发稿时,上述两家企业暂未发布相关的融资公告,不过不少市场人士表示,“龙湖来了,新城、美的还会远吗?”

龙湖十日

龙湖的200亿元融资对整个房地产行业而言,是一次信心的提振,更是房企夜行路上的一盏亮光。

不过,回到龙湖集团本身,这家企业的确需要一次重大利好为过往十日的“闹剧”进行完美收官。

10月28日,创始人吴亚军宣布退幕,作为民营营房企的最后一档防线,龙湖的人事巨变让投资市场大破防。

毕竟在行业下行之时,吴亚军突然离场,在市场看来更像是“逃离”,恐慌情绪就此蔓延。

紧随其后,10月31日开盘,龙湖集团经历股债双杀,股价在交班之后的第一个交易日下跌25.08%,盘中最低7.26港元,创近六年来最低值。

尽管集团多次声明吴亚军辞任无特殊意义,但市场的解读更多是利空。

与此同时,近日坊间又接连传出,“上海国资委与龙湖有所沟通,有意向让旗下资金和企业择机入股”、“龙湖要将总部搬至上海”等消息。

面对上述传闻,市场的解读更多是:如果连龙湖都要收编“国家队”,房地产行业的困境、民营房企的难处显而易见。

牵手国资委一事,龙湖方面表示消息不属实;至于总部搬迁至上海,该公司亦强调,龙湖集团的管理总部设在北京,没有任何搬迁计划,基于业务发展需要,增设上海办公室作为一部分特定岗位的异地办公点。

在沉沉浮浮的这十天,市场犹如惊弓之鸟,任何一点零星消息都将带来巨大的焦虑与担忧。

不过,龙湖也在努力护盘,提前偿还债券、控股股东增持、回购优先票据……龙湖和吴亚军家族控制的Charm Talent用真金白银来维持股价与信心。

据观点新媒体查阅,10月31日以来,龙湖提前偿还85.5亿元银团贷款,提前赎回3亿美元优先票据;同时,控股股东接连增持400万股公司股票、购入3100万美元公司票据;集团同样回购了1000万美元公司票据。

数据来源:企业公告、观点指数整理

这一连串的动作的确带来了一定的积极作用,但依旧没有回到10月28日前的水平。

十日时间,龙湖经历了跌宕起伏,而房地产股市、债市也如同着了火一般。此次央行宣布的“第二支箭”给民营房企带来微光,龙湖的200亿元融资,更是画上一道圆满句号。

对于龙湖,市场正在重拾信心;对于地产行业,市场亦在修复信心。

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