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上美集团通过港交所聆讯:三大品牌年零售额超15亿元,IPO前估值约10亿美元-全球短讯

来源: IPO早知道 时间: 2022-12-06 15:57:00

据IPO早知道消息,上海上美化妆品股份有限公司(以下简称“上美集团”)日前已通过港交所聆讯,并于12月4日披露通过聆讯后的资料集,摩根大通、中金公司和中信证券担任联席保荐人。

上美集团最早可追溯至2002年;2003年6月和2014年10月,「韩束」和「一叶子」两大护肤品牌先后诞生;2015年12月,上美集团推出专注母婴护理产品品牌「红色小象」。

根据弗若斯特沙利文的报告,上美集团是2021年唯一拥有两个年零售额均超过15亿元护肤品牌的国货化妆品公司。同时,红色小象于2021年的零售额已超过18亿元,在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首


(资料图)

自2015年至2021年,上美集团已连续七年成为零售额排名前五的国货化妆品公司。

值得一提的是,上美集团在招股书中强调,根据对全球化妆品行业发展的观察,其认为多品牌战略是打造世界级化妆品企业的必要条件——20世纪,全球涌现多家致力于多品牌战略的知名国际化妆品集团,虽然全球化妆品行业发生了翻天覆地的变化,但时至今日,它们仍然具有竞争力。通过采取多品牌战略,化妆品企业可以更有效地扩大业务范围,抓住不同细分市场的机遇。多品牌战略亦使化妆品公司能够实现更均衡的发展,缓解品类集中风险和市场波动造成的不利影响。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,按零售额计算的全球十大化妆品公司均为多品牌公司。

为此,上美集团过去几年亦陆续推出高肌能、安弥儿和极方,拓阔敏感护肤、中高端孕肌护理和护发产品类别的产品范围。

此外,上美集团新品牌和筹备中的品牌包括一页、安敏优以及山田耕作——一页以功效护肤品牌为定位,主要专注婴童敏感肌;安敏优为针对敏感肌的专业护肤品牌;而筹备中的品牌山田耕作以高端抗衰护肤品牌为定位。其中,一页和安敏优分别于今年5月和6月推出,山田耕作则预计于2023年推出。

至于研发能力。上美集团搭建了中日双科研中心体系,以紧贴全球化妆品行业的最新技术发展。尤其是,上美集团于2016年在神户设立日本红道科研中心,成为首家自建海外研发中心的国货化妆品公司。

截至2022年6月30日,上美集团拥有204人的研发团队,其中81人持硕士或以上学历,约占研发团队的39.7%。2022年上半年,上美集团自主研发产品产生收入占总收入的超97%。

财务数据方面。2019年至2021年,上美集团的营收分别为28.74亿元、33.82亿元和36.19亿元。2022年上半年,上美集团的营收从2021年同期的18.32亿元减少31.1%至12.62亿元,其主要由于疫情对其在上海的生产交付的影响引致。

在2020年10月完成B轮融资后,上美集团的估值约为65亿元人民币

2019年至2021年,上美集团的经调整净利润分别为1.14亿元、2.65亿元和3.91亿元;2022年上半年,上美集团的经调整净利润从2021年同期的2.05亿元减少59.2%至0.84亿元。

上美集团在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于品牌建设活动;提升研发能力;加强生产和供应链能力;增加销售网络的广度和深度;改善数字化和信息基础设施;以及用作营运资金和其他一般企业用途。

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