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热热热!这些行业热度飙升

来源: 金融投资报 时间: 2023-07-12 11:55:59

7月11日,最热的三伏大幕正式开启。相比之下,资本市场“热度”早已提前到来,高温概念股反复表现。

有分析人士指出,高温天气社会用电量猛增,电力板块最先受益。此外,空调、冰箱等需求猛增也将提振相关公司业绩。


【资料图】

制图 卿子秀

今年或成有记录来“最热”一年

6月以来,中央气象台已发布多次高温预警,我国多地受到高温“烤验”,并打破当地6月观测史上气温极值纪录。

正式入伏首日,中央气象台再发高温橙色预警。

预计11日白天,华北中南部、黄淮北部和西部、江汉、江淮中西部、江南、华南大部以及四川盆地、陕西中南部等地有35℃以上的高温天气。

其中,陕西关中、河北中南部、山东北部、河南北部、安徽南部、湖北东部和西部、湖南中东部、江西大部、浙江大部、福建中北部、四川东部、重庆中西部和东北部及新疆吐鲁番盆地等地部分地区最高气温达37℃-39℃,河北南部、河南北部、浙江中部、四川东南部、云南东北部局部地区可达40℃以上。

美国国家海洋和大气管理局6月8日发布警报,指出厄尔尼诺现象已出现。入夏以来,全球多地遭遇极端高温天气,气候专家认为,厄尔尼诺现象或为今年的气候异常“火上浇油”,可能使今年成为有记录以来最热的一年。

极端高温天气下网上消费“火了”

出现时间早、高温日数多、覆盖范围广是今年高温天的主要特征。据中央气象台预计,未来10天,江南、华南等地35℃以上的高温天气日数一般有7-9天,且湿度较大,体感闷热,其中,湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达38-40℃。

长时间的高温天气,对社会各方面将产生差异化影响。

历史数据显示,高温天气对工业增加值普遍形成负反馈。

从近几年出现长期高温天气的2017年、2022年来看,2017年7月、8月工业增加值明显下滑;2022年7月工业增加值继续走低,虽然回落幅度不大,但仍明显受到高温天气影响。

从消费角度看,高温天气对网上消费提振明显。

具体来看,2022年8月社零总额同比增长5.4%,比上月加快2.7%。虽然数据改善,但仍受到疫情对消费复苏的扰动。选取更具可比性的2017年来看,2017年7月社零总额同比增长10.4%,同期网上零售额同比增长42.12%,比社零增速高出近3倍。

网上零售额大涨,究其原因主要还是高温天气带动外卖、宅配、网约车等网络平台订单猛增所致。而今年高温天气持续“高烧不退”,有望继续显著提振网上消费。

股市“热捧”  虚拟电厂及超超临界发电

根据中国电力企业联合会的数据,预计今年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右,比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候,全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

在电力全力保供下,电力板块近期明显走强,不少个股强势拉出涨停板,虽然期间也有震荡,但资金热度并未减退。从资金关注度来看,超超临界发电多只概念股刷新了近几年新高,虚拟电厂概念也受到青睐。

高温天气下,电力供应趋于紧张,火电成为迎峰度夏的重要手段。有分析认为,火电中超超临界发电又是提高发电效率,减少燃料消耗,降低碳排放的重中之重。目前,超超临界高效发电技术和示范工程已在全国推广,占煤电总装机容量的26%。从技术层面来看,经过不断的布局研发,中国已处于全球先进水平。

社会用电量增长,电网的负荷能力即将迎来每年一度的最大挑战。随着盛夏来临,多地发用电量快速上升,部分省份在高峰时刻可能会出现用电紧张,虚拟电厂对负荷调节具有响应速度快,形式灵活、成本较低的巨大优势。目前我国处在虚拟电厂建设初期,随着政策不断完善,虚拟电厂业态将迎来放量增长。

气温“飙升”  空调冰柜销售有望超预期

极端高温天气频现,白电市场景气度上升。据产业在线数据,2023年7月空冰洗排产约2853万台,较去年同期增长16.3%。其中内销排产约1149万台,同比增长24.7%。

国泰君安证券分析师蔡雯娟指出,在地产竣工数据向好、高温天气强化及安装类家电需求逐步释放等因素加持下,二季度各板块需求端均有不同程度改善。空调作为2023上半年需求改善最显著的品类,二季度内销出货增速进一步提升,季度规模再创历史新高。

高温天气使得消费者对空调、冰柜等需求激增,相关产品销售有望超预期。整体来看,家电板块估值已位于历史估值底部,配置价值优势凸显。随着疫情影响降低,上游原材料价格和终端销售的边际改善,传统白电销售旺季有望助推行业加速走出情绪底部。

白电智能化提升,也为其打开更多市场空间。有行业分析师表示,随着我国家电行业向国际化、智能化、高端化转型,未来家电市场将不断加速发展,市场需求仍将持续扩大。

(金融投资网记者 林珂)

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