大盘及行业分析（2022/12/15）-当前速读

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扩大内需战略是一个长期战略，如果结合统一大市场的建设来看，就不难理解，这是通过长期的努力，把咱们经济的出口驱动逐步转型为基于本土市场驱动。回顾历史上任何一次主要经济体的发展，都有这样一个过程。即使从明年开始算，这个文也要管十三年。所以方方面面都要提及，这是很正常的，指导性的纲要文件就是这样。覆盖时间周期越长，重要的原则就必须重点重申，比如房住不炒写在这个文件里，很正常啊，总不能2035年，我们还靠夜壶刺激过活吧？就算咱们眼睛一蒙心一横，2035还重点搞这个，我问一句，人呢？人口结构在哪？二级狗对政策的需求，现在已经到了欲豁难填的地步，只要自己持有一个股票，谈及政策，就恨不得，今晚就出一万亿现金分配方案政策，按股东数打钱。政策是政策，政策是要通过实体作用，或转变为消费端购买力，或转变为研发端的专利，或转变为生产端的爬坡，最后才能体现为渗透率或者盈利。这几年交易的都不是常识，所以整个市场偏离常识的言论越来越多，总这么搞，黑郁金香该来了。最近也在看来年的机会，交流完，大家不约而同都会吐槽一句，看哪哪都有机会，都能买，但是空间也都看得到，没有特别大的机会。对啊，就是这样啊，前面三年计算器摁这么狠，现在到行业兑现阶段了，跌出30%的空间，就有人先进去干个10%，自然没有大机会，大机会只能靠情绪拱上来了，讲一些黑郁金香的故事。

有色我喊很久了，能不能搞？自然能，库存低的，下游需求恢复快的，产能增量小的，确定性就大。车能不能搞？能啊，不外乎就是增速恢复的测算，算出三四个月的环比增加在哪，就可以提前左侧看。确定性还在电化，弹性在智能化。军工能不能搞啊，能啊，不外乎是你要熬到别人割肉你再买进去，然后等到股权激励的人把业绩给咱干出来。订单都是确定的啊，不管民品还是军品。光伏能不能看，要看，但你看完了就明白，电网和大储限制了这么便宜的光伏板。要大干快上还是要大戈壁里搞二三期，但问题是拉电缺电网，峰谷少大储。半导体能不能看，能看啊，不外乎是高端受限了要等咱自己的主设备突破，低端要等库存变化。深耕基本面，替代一个炒一个，手套一个炒一个。都能看，大家却都不看，是因为啥？因为这些年黑郁金香惯了，由俭入奢易由奢入俭难，习惯了借着情绪推连板，那么自然觉得这种又要研究又要跟踪还要网格的东西是垃圾。市场有偏差，有偏差很正常，但接下来咱要面对啥，面对实业的一个负反馈期，面对年报业绩，体现在市场上，就是面对缩量。不是喜欢交易无效吗？喜欢博弈吗？市场修理咱也很简单，缩量。

附：

罗列了部分军工个股，根据操作维度来看，目前西部超导、中兵红箭的数据靠前，市场比较看好，有兴趣也可以去看一看