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美元正在衰落 黄金绽放光芒

来源: 中国黄金网 时间: 2017-11-07 14:07:14

美元正在衰落 黄金绽放光芒


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“债务山”是美国的致命弱点,而看来还要调高的利率,将增加膨胀了的债务的成本。美国的债务制度取决于其外国债权人的慷慨。“美国第一”总统应该意识到,当下一推特文章称他们为“货币操纵者”时,他的风险威胁到德国钢铁进口或日本铝的关税。这些国家拥有大量的美国债务。作为世界上最大的借款人和世界储备货币发行人,特朗普的不可预测的战术破坏了美元,美国将不会再像以前那样利用杠杆了。

由于前所未有的印刷货币和创造信贷,世界充斥着美元。主要担心的是美国的债权人越来越厌倦美元的霸主地位。美国在四十年代将美元固定在债务制度上之后,就建立起巨大的财政权力。1971年8月,尼克松总统结束了布雷顿森林协议,切断了美元与黄金的关系。此后,黄金每年上涨3.7%,部分原因是法定美元允许美国人摆脱大量经常账户和财政赤字,导致建立起了历史上累积最大的债务。仅仅在过去的十年中,又连续三次冲击; 2007 - 2009年金融危机,2010-13年欧元区危机和2014 - 2015年商品崩盘。虽然美元是世界的储备货币,但特朗普先生似乎急于贬值是特权。很明显,正在寻求除加密货币之外的替代品。对俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的制裁使得这些国家能够用美元创造性的替代品。

中国这个世界上最大的债权国,将深化经济金融改革,包括人民币国际化,这将降低美元的作用。美元的霸权正在结束。事实上,这个世界上最大的石油进口国有望推出以人民币为基础的石油货币,可兑换黄金而不是美元。中国是世界上最大的黄金生产国和消费国,石油期货合约可能是中国打算将其货币与黄金挂钩的预兆,正如1821年英国所做的一样,这确保了英国在19世纪的其后时间里的统治地位。今天,俄罗斯在“俄罗斯第一”举措中在其海港仅收卢布,同时也使黄金购买步伐翻番,今年购买了129吨。沙特阿拉伯正在复兴一个替代美元的货币,实行去美元化的举措,以减少美元霸主。

中央银行已成为黄金的净买家。每个人似乎都在寻找美元的替代品,担心这个价值存储有一天将不可靠。美元“最好的日子”已经过去了。

黄金,我们问题的解决方案

投资者似乎总是开车看着后视镜,期待繁荣继续下去,从而不需要黄金。商品本身已经成为一个独特的资产类别,数十亿美元投入到交易所交易基金(ETF)中。实物商品已经被华尔街通过点击一个计算机就可以轻松创建的衍生工具所取代。我们认为市场并没有打压央行削减刺激政策将导致利率上升和市场调整的风险。即使是黄金股票,在我们看来建立了巨大的基础后,终于开始动起来,准备突破交易区间 - 未来有十家将领先。

今天,黄金作为一个避风港的传统地位简直回到了原来的样子,尽管与朝鲜的军事威胁确实有助于它升值,但最大的推动力还在于中央银行从美元证券中脱离出来导致的美元贬值。虽然金属供应不再增长,但黄金产量峰值到来,因为储藏更深,因此开采黄金的成本更高。黄金是一种有限的货币,其相对美元,英镑或欧元等法定货币的价值已经上涨。在今天的超低利率下,黄金的收益率很小。最重要的是黄金近期的上涨表明投资者感到紧张。对于正在解除其投资组合的中央银行来说,这是一个重要信息。尽管最近黄金价格触及1300美元水平,但我们认为在未来18个月内,2,200美元仍然在望,特别是当恐惧缠身世界的时候。

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