变盘！医药板块崛起，3400亿市值巨头大涨

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6月29日早盘，创业板指跌逾2%，科技板块陷入调整，高位科技股集体下跌。PCB、CPO概念领跌，宏和科技跌停，新易盛、中际旭创、天孚通信均跌超5%，光纤概念持续下挫，长盈通盘中触及跌停。

医药板块拉升，3400亿元市值巨头恒瑞医药盘中涨超8%，片仔癀涨超5%，凯莱英、双鹭药业、万邦医药等涨停。

消息面上，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。据介绍，今年申报品种数量进一步增长，申报材料818份，涉及674个药品通用名，比2025年增加100份申报材料、41个药品通用名。形式审查通过率大幅提升，除预申报品种外，初步形式审查总体通过率92%。

此外，近日，国家组织药品联合采购办公室发布《第12批国家组织药品集中带量采购公告（第1号）》（下称“公告”），首次将知识产权承诺要求前置，并进一步强化对生产质量和合规记录的审核。本批集采共涉及65个品种，据行业测算，对应市场规模近600亿元。（详见知识产权审核前置 国采新规打开创新药增量空间）

中泰证券近日发布研报表示，当前医药板块整体基本面持续向好，创新药无论在BD交易、数据读出等方面均呈现超预期态势，有望成为后续高位资金寻求低估值、政策强支撑、超跌防御成长赛道时重点关注的板块。