热议:大摩：恒基地产(00012.HK)上半年盈利复苏在望 维持“增持”评级 目标价31港元

(资料图)

摩根士丹利发布研报称，恒基地产(00012.HK)即将公布上半年业绩，上半年盈利约39亿港元，同比增长27%，主要受惠高利润率项目西半山美丽台重建项目“天御”销售及中环甲厦The Henderson租金收入入账。该行预期上半年每股派息维持0.5港元不变，全年派息约1.26港元，相当于可持续股息率4.6%。大摩维持恒地“增持”评级，目标价31港元，基于资产净值折让40%的综合估值法。该行认为，恒地现价相当于0.4倍预测市账率及4.6%股息率，在住宅价格回升环境下估值吸引。

投行对该股的评级以推荐为主，近90天内共有1家投行给出推荐评级。财通证券最新一份研报给予恒基地产买入评级。

机构评级详情见下表：

恒基地产港股市值1332.35亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第5。主要指标见下表：

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