我国装饰纸产业由高速增长阶段转向高质量发展阶段 环球滚动

装饰纸是木质人造板（纤维板、刨花板、胶合板及细木工板等）最主要的表面装饰材料，亦可用于非木质板材（金属片材、水泥、塑料和石膏等）的二次加工。以装饰纸饰面人造板，可以保护人造板基材，提高人造板的表面质量，赋予其美感，对促进人造板工业发展具有重要的现实意义；同时，以装饰纸作为表面装饰材料，替代优质木材饰面，对促进木材综合利用、保护森林资源和提高生物多样性具有重要的社会价值。

随着我国经济和社会快速发展，蓬勃发展商业和居家家具、装饰装修、车船产业以及人们不断增长的消费需求都为装饰纸产业提供了巨大的市场。近10年我国装饰纸产业发展迅速，销量、质量、技术以及国际贸易等跨入世界前列。为了解我国装饰纸产业现状，把握未来发展趋势，方便政府主管部门制定相关政策以及为企业发展提供科学数据支撑和理论指导，笔者分析了我国装饰纸产业规模、进出口贸易以及基于专利数据挖掘的装饰纸核心技术，预测了未来我国装饰纸产业趋势，供装饰纸同行从业人员参考。

1产业规模

(相关资料图)

装饰纸按用途分为宝丽纸、华丽纸、预油漆纸、装饰胶膜纸，其中宝丽纸、华丽纸、预油漆纸近年产销量较小，而以装饰胶膜纸作为饰面材料，在人造板贴面过程中具有加工效率高、综合成本低、表面性能优等特点，颇受市场青睐，已成为我国人造板主流的表面装饰材料。本文针对装饰胶膜纸进行分析，装饰胶膜纸按加工过程分为装饰原纸、印刷装饰纸、装饰胶膜纸。装饰原纸是以木浆和钛白粉为主要原料经特殊工艺加工而成的工业特种用纸，包括素色纸、印刷用原纸。印刷用原纸经印刷花纹后为印刷装饰纸。装饰胶膜纸是素色纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的产品，经热压与基材胶合。

1.1装饰原纸

我国装饰原纸企业生产规模逐渐扩大，产品质量日益优化，出现了较为明显的进口替代效应。尤其是近年来，作为上游领域，行业需求持续扩大，产值经历了快速增长后步入成熟期。2022年我国装饰原纸产值约达130亿元。

近10年我国装饰原纸销量整体呈逐年增长趋势，如图1所示。分析期（2013—2022年）内呈现出二个阶段特征，2013—2018年，我国装饰原纸销量快速增长，平均年增速达到12.36%，且在2018年销量达到105.50万t，历史首 次年销量突破百万吨。2019—2022年，装饰原纸销量增速放缓。2022年受疫情反复影响，装饰原纸销量为105.69万t，同比2021年销量降幅为8.07%，首 次出现下降现象，但是与2018年之前相比，仍处于增长态势。综合分析我国装饰原纸销量情况，表明我国装饰原纸产业经历了高速发展后，步入成熟阶段，处于转型升级关键期。

图12013—2022年我国装饰原纸销量及变化率

我国装饰原纸产品结构具有明显的特征，如图2所示，印刷用原纸处于主导地位，分析期（2013—2022）内印刷用原纸年销量快速增长，从2013年29.70万t，增加到2021年83.49万t达到峰值，2022年销量略有降低，为78.36万t，但相比2018年之前仍处于增长态势。印刷用原纸年销量与装饰原纸年总销量相比，占比逐年提高，分析期内平均年销量占比达到68%。素色纸年销量维持在23万～30万t，波动式稳定，分析期内平均年销量占比约为32%。

图22013—2022年我国装饰原纸产品（素色纸、印刷用原纸）销量

目前，我国装饰原纸生产企业主要集中在浙江、山东、河北等地，产业集中度较高，规模企业占比较大，如浙江夏王纸业有限公司、齐峰新材料股份有限公司、杭州华旺新材料科技股份有限公司、阳光王子（寿光）特种纸有限公司等大型企业的年销量占比超过70%。

1.2印刷装饰纸、装饰胶膜纸

随着我国原纸、版辊和装备质量发展，以及技术和工艺日渐成熟，我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸产品已接近国际先进水平。2022年，我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸产值分别约为138亿元和348亿元。

近10年我国印刷装饰纸销量增长速度较快，见图3。2013年印刷装饰纸销量为39.94亿m2，7年后2020年我国印刷装饰纸产品突破百亿平方米，达到近10年小高峰，为100.41亿m2，相比2013年增加了约1.5倍。2022年印刷装饰纸销量为92.25亿m2，同比上年略有降低，但比2018年之前仍呈增长态势。

图32013—2022年我国印刷装饰纸销量及变化率

近10年我国装饰胶膜纸产品销量同样经历了飞速增长，平均年增长率约5.06%，如图4所示。经历了前期的高速增长后，近5年销量增速放缓，尤其2022年受疫情和世界经济影响，我国装饰胶膜纸销量为108.89亿m2，同比上年降幅21.71%。分析我国装饰胶膜纸销量变化，表明我国装饰胶膜纸产业经历快速发展后进入稳定增长阶段，同时也由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

图42013—2022年我国装饰胶膜纸销量及变化率

我国印刷装饰纸、装饰胶膜纸生产企业多而分散，中小规模企业占比高，产业集中度偏低，主要分散在广东、江苏、浙江、四川以及京津地区。随着我国装饰纸产业转型升级和高质量发展，部分企业经过长期经营，形成了较大规模以及较高的品牌知名度，汇聚装备、技术和设计等方面的优势，形成了较强的市场竞争力，如江苏佳饰家新材料集团股份有限公司、浙江帝龙新材料有限公司、夏特装饰材料（上海）有限公司、深圳贝辉木业有限公司、广东天元汇邦新材料股份有限公司等。国内龙头企业与外资企业的差距逐渐缩小，并逐步替代外资企业在中高端产品的市场份额。

2装饰纸国际贸易特征

2.1进口情况

随着我国国产装饰原纸质量和销量提高，加上价格优势明显，近年装饰原纸进口量较少，根据中国海关数据和中国林产工业协会调研数据，近5年我国装饰原纸进口总量不足2万t，且以素色纸为主。

由于印刷装饰纸和装饰胶膜纸国际贸易利用相同的海关税则码，因此两个产品的进口量混合在一起。近5年我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸进口量呈波动式下降，年进口量基本维持在3万～5万t，如图5所示。2018年印刷装饰纸和装饰胶膜纸进口量为4.96万t，2019大幅下降，到2021年升至小高峰5.02万t后，2022年急剧下降，进口量仅为3.13万t，同比上年降幅达到37.65%，比之前2019**谷3.90万t，仍呈降低趋势。

图52018—2022年我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸进口量及变化率

2022年我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸进口贸易伙伴包括42个国家/地区。其中，欧洲21个国家/地区，其进口量占比为44.62%；亚洲16个国家/地区，其进口量占比为39.54%；北美洲2个国家，进口量占比为15.79%；南美洲3个国家，其进口量占比不足1%。

美国是我国最 大的印刷装饰纸和装饰胶膜纸产品进口市场，占我国总进口量的15.80%，其次是法国（15.43%）、韩国（14.73%）、德国（11.18%）、日本（9.40%）、芬兰（6.80%）、中国香港（5.95%）、意大利（5.52%）、英国（3.12%）、泰国（2.43%），其他国家/地区占9.64%，如图6所示。中国香港进口的印刷装饰纸和装饰胶膜纸主要为从其港口进口后，再销售到中国大陆，香港并非原产地。

图62022年我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸主要进口国家/地区

2.2出口情况

随着我国装饰纸产能和质量的提升，在完全满足我国人造板及制品使用后，近5年我国装饰原纸、印刷装饰纸和装饰胶膜纸出口态势明显。装饰原纸出口量处于快速增长期，近5年年出口量均超过10万t。

2018—2021年印刷装饰纸和装饰胶膜纸年出口量维持在22万～24万t，逐年缓慢增长，如图7所示，年出口量约占我国销量的20%；2022年出口量高达37.96万t，同比增加55.96%，年出口量占我国销量的比例高达36%。

图7近5年我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸出口量和变化率

我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸出口贸易伙伴数量远多于进口贸易伙伴数量，2022年我国出口贸易伙伴包括185个国家/地区。其中，亚洲47个国家/地区，其出口量占比为56.97%，集中在中东和东南亚国家；欧洲41个国家/地区，其出口量占比为12.65%；南美洲32个国家，出口量占比为12.45%；非洲50个国家/地区，其出口量占比为9.82%；北美洲2个国家，出口占比为5.39%；大洋洲13个国家，出口量占比最少，约为2.71%。

越南是我国最 大的印刷装饰纸和装饰胶膜纸产品出口市场，占我国总出口量的7.73%，其次是俄罗斯（7.45%）、土耳其（7.43%）、马来西亚（4.90%）、沙特阿拉伯（4.04%）、印度（3.84%）、墨西哥（3.79%）、印度尼西亚（3.73%）、阿联酋（3.51%）、中国台湾（3.46%），其他国家/地区占50.13%，如图8所示。

图82022年我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸主要出口国家/地区

对比分析我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸进出口贸易特征，我们发现印刷装饰纸和装饰胶膜纸的年出口量约是年进口量的6倍，尤其2022年由于出口量增加，差距进一步拉大，出口量达到了进口量的10倍以上，呈贸易顺差形势。且我国印刷装饰纸和装饰胶膜纸出口市场多元化，集中度不高，对国民经济稳步增长有积极作用，利于装饰纸国际贸易的持续、健康发展。

3基于专利数据挖掘的装饰纸核心技术分析

装饰纸销量和质量的提升，离不开装饰纸科学技术研究，分析专利状况是跟踪技术进展的一个重要方式，笔者借助专利数据库，对装饰纸领域的相关专利进行检索，解析装饰纸核心技术问题。

3.1相关专利申请量

采用中国专利数据库作为数据采集源，检索申请日为2018年1月1日至2022年12月31日的专利，以“装饰纸、胶膜纸、浸渍纸、装饰原纸”为关键词，共检索专利数量1 751件。其中以实用新型专利为主，占比87%，发明专利占比10%，外观设计占比3%。

近5年我国装饰纸产业专利申请数量经历了快速增长期和调整期，如图9所示，2018—2020年，我国装饰纸专利申请数量快速增长，平均年增长率约44.93%，2020年专利申请数量达到峰值后，2021年和2022年申请数量缓慢下降，但是相比2019年之前仍是增长态势。近5年我国装饰纸技术发展迅速，企业间加强了信息沟通、技术交流和合作，大型企业先后创建研发中心，对技术研发和保护起到了重要作用。

图9近5年我国装饰纸相关专利技术申请发展趋势

通过对装饰纸专利申请量排名前列的专利申请人统计分析可知，我国该领域创新主体主要集中在企业，如广东福美新材料科技有限公司、江苏佳饰家新材料集团股份有限公司、上海贝辉木业有限公司等，在装饰纸领域具有较强的研发优势，说明我国装饰纸企业具有较强的自主创新能力，其创新专利技术是以生产力为导向，成果转化能力优势显著。虽然我国高校和科研院所有较强的研发实力，但是专利申请比例不足10%，通常以基础性研究为主。高校和科研院所应加强其产业化、市场化的能力，加快促进科研成果向高质量生产力的转化，我国装饰纸企业也应该重视技术研发深度和布局，并加强与高校及科研机构的合作，提高核心竞争力。

3.2技术热点

3.2.1无醛和低醛装饰胶膜纸

近年无醛装饰胶膜纸生产是产业研究热点，主要是通过无甲醛添加胶黏剂生产装饰胶膜纸，如以二元醇和二异氰酸酯为主要原料，添加扩链剂、亲水剂合成的水性聚氨酯，制备无醛装饰胶膜纸，达到安全环保，同时解决了纸张易龟裂问题；采用纳米纤维晶体与纳米Al（OH）3联合对水性丙烯酸树脂改性，制备高性能无醛装饰胶膜纸，主要理化性能均能满足标准要求；采用高碘酸钠对纳米纤维素进行氧化改性，形成改性纳米纤维素，引入至聚丙烯酸酯与聚乙二醇混合乳液，得到浸渍胶黏剂，制备的无醛装饰胶膜纸饰面纤维板的硬度、耐磨转数、表面结合强度都高。

短时间内含醛装饰胶膜纸仍旧是市场主流产品，但是低醛化已经成为产业共识，主要是通过改性脲醛树脂达到低醛效果。如采用三（2-羟乙基）异氰尿酸酯改性三聚氰胺甲醛树脂生产装饰纸浸渍液，在保证固化速度基础上，提高了树脂胶层的高温流动性、改善了三聚氰胺甲醛树脂的储存期，且制备的装饰胶膜纸低醛、性能优异。

3.2.2功能型装饰胶膜纸

消费者对负离子、抗菌抗病毒、阻燃、释香以及疏水等功能型装饰装修材料及制品的追求与日俱增，引发了功能型装饰纸的研发热潮。负离子装饰胶膜纸生产方式主要包括2种，一种是将负离子粉与胶黏剂合成浸渍液，制备的改性装饰胶膜纸压贴在胶合板上，有效提高了板材整体的负离子释放量；一种是将负离子粉和其他助剂制成负离子浓缩液，喷涂或辊涂在胶膜纸表面，得到负离子装饰胶膜纸。

抗菌抗病毒的实现，主要是利用光催化剂材料的光敏特性、化学稳定性来杀灭微生物，如纳米TiO2、纳米银等作为抗菌剂，添加进三聚氰胺甲醛树脂，经过浸渍烘干制备抗菌型三聚氰胺浸渍胶膜纸。通过对胶膜纸进行阻燃处理，得到难燃饰面人造板，目前主要有涂覆和浸渍两种方法。用添加香料、药料的浸渍树脂制得释香型装饰胶膜纸也是当前的研究热点。

3.2.3数码印刷装饰纸

数码印刷装饰纸由德国夏特装饰材料公司（Schattdecor AG）和德国帕丽丝数码印刷设备公司（PadaLuma Ink-Jet Solutions GmbH）合作研究，以实现装饰纸个性化为目的，同时解决快速、小批量生产要求［4］。随着数码印刷技术的不断发展，数码印刷装饰纸色彩鲜艳饱满、遮盖性能良好、耐光色牢度等级高。此外，将数码印刷与高分子聚合物光固化技术结合，还可以呈现出立体的浮雕效果，进一步提升表面装饰效果。性能优良的数码印刷装饰纸的出现是个性化和高端化的必然结果。因印刷设备价格高昂，印刷所需原纸、油墨质量要求高，以及素材采集和产品设计方面的缺乏，目前数码印刷装饰纸还处于技术成长期，发展潜力大。

4发展趋势

1）国内消费需求前景良好。

装饰纸产业作为技术密集型产业，科技含量和自动化程度高，难以被其他表面装饰材料替代，预计在人造板等基材的饰面材料中的份额将继续保持和巩固。而以装饰胶膜纸饰面人造板制成的家具、地板和木门等是国民主要生活用品，其需求量与国民经济的发展密切相关。采用因果关系预测方法，将国民收入作为装饰胶膜纸需求量的原因量，装饰纸消费量作为需求量的原始数据。根据近20年国民收入、装饰胶膜纸消费量的历史数据，建立了一元线性回归预测模型：

y=1.4301x-4.4224（1）

式中，x为国民收入，y为装饰胶膜纸需求量。两者的相关系数R为0.9833，拟合度高。

上一个10年（2003—2012）我国国民收入平均年增长率为16.44%，近10年（2013—2022）我国国民收入平均年增长率为7.37%，按照“十四五”期间我国国民收入平均年增长率不低于7.37%估算，“十四五”末我国装饰胶膜纸需求量将超过160亿m2。

2）规模企业和科技型企业将占主流。

该趋势不仅是装饰纸产业的发展趋势，而且也是很多其他产业的发展特征。首先，规模企业因其长期在产品研发、资金、市场渠道等诸多方面的优势，因而具有极强的竞争力，其市场的占有率将继续巩固并趋于稳定。其次，大量科技型企业依靠自身较强的自主知识产权转化为高新技术产品或服务的能力，敏锐地发现产业痛点，在较短周期内形成明星产品、爆款产品，依靠实现某点上的突破，不断在激烈的市场竞争中逆流而上并谋得一席之地，实现快速增长。随着装饰纸产业竞争的加剧，产业集中度进一步提高，产业结构得到优化，将践行绿色低碳发展路线。

3）高附加值产品受青睐。

目前高附加值装饰纸产品的研究与开发已经成为产业热点，如无醛装饰纸，阻燃、抗菌抗病毒、防虫、释香及负离子等功能型装饰纸，数码印刷装饰纸等产品已经走进消费者，我国装饰纸中高端市场消费量比例提高。该类消费群体不仅对饰面材料的环保性、功能性和理化性能要求高，而且对花色设计具备较高的定制化需求。因此，我国装饰纸企业要加大对新产品、功能型产品的研发力度，及时调整产能发展战略；组建产品设计研发团队，深度跟踪全球流行趋势以及市场需求，为客户提供定制化产品服务。随着装饰纸产品更加丰富，装饰纸应用场景会进一步拓展，如延伸到无机材料二次加工，室外用结构人造板二次加工等。

4）国际贸易潜力巨大。

我国装饰纸企业创新能力、生产制造和质量标准等方面优势突显，在全球装饰纸产业名列前茅，具有极大的竞争优势。加上我国跨境商务、物流时效、海外仓储等强劲的韧性和活力，近年我国装饰纸出口贸易持续增加，且国际市场多元化，呈健康的国际贸易发展态势。受益于国际市场需求将保持可观的增长率，未来我国装饰纸国际贸易会持续走高，潜力巨大。