十五五规划落地叠加能耗新标 电力设备多赛道迎订单爆发 快讯

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数据显示，近期可再生能源“十五五”规划正式发布，三项光伏能效强标正式稿明确将于2027年实施，能耗标准进一步收紧。国网2026年第三批特高压及输变电设备招标结果落地，中国西电、平高电气等多家公司合计中标金额超过63亿元。储能市场价格企稳回升，招标规模显著放量，政策机制持续完善。氢能产业政策目标与全产业链生态双轮驱动，人形机器人领域智元创新启动赴港上市流程，WAIC展会集中展示物理AI及真实场景应用，特斯拉V3有望2026年开始量产。

券商披露研报指出，上述政策与订单信号正加速行业供给出清和需求落地。研报认为，光伏能耗标准收紧将推动高耗能产能有序退出，利好技术领先企业的市占率提升，行业价格磨底后盈利有望修复。研报指出，“十五五”规划落地明确国内海风启动节奏，风电出海趋势同步强化，相关装备企业订单能见度提升。储能价格回升、招标高增与机制完善形成共振，2026上半年有望进入快速放量阶段。特高压进入订单确认加速期，头部企业集中度进一步提高。研报认为，人形机器人资本化提速叠加物理AI应用突破，核心零部件环节壁垒高、价值量大，将率先受益于量产规模扩张。这些积极变化正构成电力设备板块的核心驱动，有望带动相关优质公司业绩和估值修复。