第十二回 寻龙
梁帝朱友贞整顿大军准备伐岐屠灭凤翔，岐王救出星云后便回凤翔作部署应对梁军。而李存勖欲坐收渔翁之利。温韬与上官云阙现身，告知星云有办法能够让如雪死而复生。随即众人前往李淳风墓，将如雪放入了冰英冢。
第十三回 因果循环
圣主李嗣源与李存忠面见晋王李克用请罪。李克用让李嗣源杀了李存忠，并收回了他的圣主令牌。年轻时的袁天罡和李淳风为大唐起卦，然而两人因为意见不合而大打出手。石瑶让黑白无常去找“九幽玄天神功”作为帮他们解毒的条件。
第十四回 惊变
李星云一行前往伽耶寺的四谛法洞，鬼王与黑白无常惊现此处。双方交战，李存勇与黑白无常同归于尽。倾国倾城帮众人拦住鬼王，惨死其手。剩下的人逃离后，子凡因星云自暴自弃而对其大打出手。李存勖向晋王要兵被拒。镜心魔蛊惑李存勖效仿朱友珪。最终李存勖出兵汴州。此时身处藏兵阁的不良帅发现自己竟是葬送李星云的人。
第十五回 四谛法洞
众人兵分四路进入四谛法洞。倾国倾城在洞中遭遇色诱，上官云阙与温韬因见到“不良帅”而惊慌失措。洞外寺中僧人听到钟声预警，前往禁地查看。陆林轩面对两个张子凡赌辨真假。星云再见姬如雪，明知是假却难以拒绝。
第十六回 迷梦
星云等人得到袈裟后，四谛法洞开始崩塌。昔日不良人现身救出众人并赠与林轩一本秘籍。因为知晓袈裟秘密的人有两处可能出现的地方，于是星云与子凡兵分两路寻找。王彦章擅自出兵惹怒朱友贞，与此同时女帝排兵布阵准备迎战。途中，子凡等人偶遇契丹人，倾国倾城突然消失。修炼秘籍后的林轩，功力大增吓坏子凡。
第十七集 骨肉
张子凡打伤张天师，而张天师却无法反击。李嗣源让子凡杀了张天师时，许幻现身阻拦。许幻与李嗣源对打时，张天师突然想起来夺走自己儿子的人就是李嗣源。李星云等人与鬼王朱友文同在前往凤翔的路上却未相遇。李嗣源用子凡逼迫张天师交出五雷天心诀，张天师救出子凡后拼命拽着李嗣源一同掉下了悬崖。
第十八集 扬镳
李茂贞回忆初见李星云时被调侃。张子凡、陆林轩、许幻和李存勇奔往悬崖下见到了张天师的最后一面。而李嗣源虽逃出生天，却被李存忍在竹林中劫杀。子凡因此番变故势要找李嗣源报仇。凤翔境内，梁帝朱友贞让石瑶猜己方损伤人数是单还是双。实际是单数，而石瑶猜的是双数。
第十九回 戎马
梁岐交战，王彦章与六大圣姬两败俱伤。朱友贞眼看要攻城失败，命“大梁无敌大将军”出战。钟小葵与石瑶因王彦章还身处战场恐伤己方军队，出言劝阻却未成功。鬼王带着黑白无常单独找到岐王，让岐王交出李星云。岐王要试试鬼王的实力，二人交手打的难分上下。就在岐王支撑不住之时，李星云现身出手相救。
第二十回 斗转
温韬与上官云阙协助六位圣姬前去守城，李星云与李茂贞联手逼退鬼王。女帝伤愈后，李星云一行离开幻音坊去找慧觉大师解答“佛依百纳”的秘密。钟小葵谎称李星云被不良帅劫走，让朱友贞即刻带兵前往藏兵谷。不良帅收到书信即刻离开了藏兵谷。私自出兵的李存勖成功攻下汴州。
