第3集 - 郭靖一箭射双雕 得高人指点武艺
郭靖被师父哲别及时救下。
金国使者被请入王帐中，此次前来的使者三王爷与六王爷，六王爷完颜洪烈假意对哲别的箭术感兴趣，哲别被传入帐中，三王爷想趁机羞辱他，被铁木真机智化解。
草原上，小郭靖与小托雷结为安答，他们互送礼物，跪天地行礼，发誓做一辈子的好兄弟。
大金皇帝下旨只册封铁木真，却不封他的结义兄弟扎木合。铁木真当即要让出官职，巧妙化解大金的离间计。
郭靖与托雷射中兔子，却被另一群小孩拦下，带头的小孩是王罕的孙子都使。另一边江南七怪找了郭靖多年未果，一直找到了草原，正巧发现一群小孩在打架，其中一个小孩拿出匕首吓走欺负他们的小孩，他的匕首引起了江南七怪的注意，而且同伴还叫他郭靖，江南七怪欣喜若狂，找了这么多年终于找到了郭靖。他们决心教授郭靖武功，奈何郭靖天资愚钝，相约若郭靖晚上敢翻过山崖来找他们，就悉心教他。
江南七怪在山上发现了头上有指印的骷髅头，柯镇恶确认这是黑风双煞的九阴白骨爪已经练成造成的，他与黑风双煞有仇，兄弟们要与他同心协力一起报仇。他们在山上发现了很多棺材，柯镇恶藏于其中，打算偷袭。兄弟们也各自藏好，只等黑风双煞前来练功。忽然一个活人被扔了下来，梅超风顷刻间将其残忍杀害，江南七怪出手与梅超风缠斗起来，众人倾尽全力，将梅超风重伤，双眼尽瞎。梅超风召唤陈玄风前来助阵，这时小郭靖爬上悬崖，却被正好赶来的陈玄风抓住。江南七怪奋力救郭靖，陈玄风迎战众人，却不防被手中抓着的郭靖用匕首刺中，陈玄风自知要死，让梅超风拿走九阴真经。张阿生也丧生于此。郭靖在此正式拜江南七怪为师。
从此郭靖在江南七怪的教导下日夜习武，勤学苦练，时间一晃就是十年，离醉仙楼比武的日子越来越近，可是郭靖的武艺却没什么进展。
青山绵延，绿草悠悠，蒙古草原上一只白雕被一群黑雕围攻，下面观看的人都认为白雕没救了。郭靖、华筝急忙策马赶来，华筝怒称黑雕是强盗，只见郭靖策马上前，身手敏捷的立于马背之上，弯弓射大雕，一箭就是双雕。众人夸郭靖箭法精湛，大汗也将随身携带的金刀赏赐给他。郭靖华筝担心白雕留在悬崖上的小白雕，可悬崖太高，他们无法上去。一个道士前来，飞身上崖，片刻就拿下小白雕。郭靖见道长武艺高强，跪下请他指点，道长答应三日后若他可以上崖就指点他功夫，但不许他将此事告知他人。
第4集 - 郭靖武艺精进 铁木真被困
郭靖晚上奋力爬崖，却几次都从半途中摔下，道长放下绳子拉他上去，郭靖想拜师，道长却不收他，只答应教他一些睡觉、呼吸、打坐的方法，他让郭靖在崖上睡觉，并传他内功心法。郭靖每天晚上都来此跟道长学习，白天就继续跟随六位师父学习。
一年多过去了，师父们发现郭靖学武的长进很大，大呼比武有希望了，忽然一只神驹从远处飞奔而来，三师父马王神很有兴趣的去驯马，却被马摔了下来，但见郭靖纵身跳上马背，几番较量就将小红马驯服。师父们在远处观看，发现郭靖一年来武艺进步飞快，还说是他突然开窍了。晚上师父们询问郭靖降服小红马的内家功夫是那位师父教的，郭靖说他除了六位师父外就只有教他射箭的哲别师父了。师父们再三逼问，郭靖也只说有人教他打坐睡觉，并没有传授功夫，那人说他的师父们功夫不在他之下，也不让他告知别人随他习武的事。
晚上江南七怪尾随郭靖而去，发现他上崖顶了。崖顶上郭靖和道长发现了梅超风的踪迹，郭靖肯定她要找六位师父报仇，与道长一起跟着梅超风。江南七怪在崖下发现郭靖跟着梅超风，误会他是跟着梅超风学武，极有可能被梅超风利用来害他们，几番思索下决定杀了郭靖。
完颜洪烈勾结王罕之子桑昆和扎木合要害铁木真，却不料他们的计划被藏于账外的郭靖听到。这时道长前来告诉郭靖梅超风要来了，郭靖跑去告诉师父们，道长跟他一起去，江南七怪这才知道误会了郭靖，原来教他的高人是全真派的马钰道长。
郭靖又急着去通知铁木真桑昆他们的计划，路遇华筝，让她转告，但铁木真并不信，以为是华筝不愿嫁给桑昆之子都使，与郭靖编谎话骗他。
当晚崖顶，江南七怪与马钰假扮全真七子希望可以吓走梅超风，但梅超风却起了疑心。郭靖突然出声被梅超风抓住，机智下假扮全真弟子尹志平，侥幸瞒过梅超风，但马钰一时不查将全真派的内功心法透露给了梅超风，担心引发后患。此时，郭靖也从华筝口中得知大汗不信他们的话，已经在去桑昆军中的路上了。
铁木真差点陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及时拦下。奸计败露，双方人马展开激烈的厮杀，铁木真被围困退居高丘，双方陷入僵持状态，铁木真怒叱桑昆等人看不清形势甘受金人欺压，这时都使出来挑衅，却被郭靖挟持。黄河四鬼前来夺人，郭靖将都使交给托雷，专心对付黄河四鬼，漂亮取胜。铁木真拿都使要挟桑昆等人后退。
