第5集 - 铁木真统一蒙古 郭靖遇到黄蓉
铁木真抓了都使，双方暂时休战商议对策。晚上扎木合和铁木真见面试图说服他投降大金，铁木真坚决不从，并和扎木合恩断义绝。谈判失败，天一亮双方就展开了激烈的厮杀，而后铁木真援军赶到，桑昆、扎木合等人逃走。原来铁木真昨夜就已经派托雷回去找援军，今日他们才有惊无险的胜利。
铁木真回到大营，不顾众人的反对，执意要放了都使，还要把华筝嫁给他。托雷坚决反对，被铁木真惩罚。托雷被罚受伤，华筝给他上药，郭靖也在，对于铁木真的决定他们都无力更改。
第二天，铁木真派人送都使回去，还把华筝和陪嫁的礼品一起送去了。看到都使回来，桑昆原本不信，但看到华筝和她丰厚的陪嫁就信了，郭靖来送华筝，还得到了桑昆的赏酒。华筝的营帐里，她跟郭靖说不愿嫁给都使，她喜欢的人是他郭靖，并抱住了他，这时都使喝得醉醺醺的进来正好看到，华筝情急之下捅了他一刀，与郭靖逃跑。都使跑出来要杀了他们，送嫁的队伍和桑昆扎木合的人打了起来，这时铁木真也率兵赶来，并亲自射杀了扎木合。原来送嫁只是一场计谋，目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后，铁木真一统大漠，人称成吉思汗。
铁木真胜利后论功行赏，封了郭靖千夫长，并要把华筝嫁给他，封为金刀驸马。郭靖拒绝，郭母李萍也说出了与杨家的十八年之约，希望他能先报仇，铁木真表示理解。
第二天郭靖和师父们就离开了大漠，华筝送行，告诉郭靖会等他。
一路疾行，郭靖他们到了张家口，师父们久不回中原，各自办事去了，让郭靖自己逛逛。郭靖在街上闲逛，路遇黄蓉假扮的小乞丐在街上横冲直撞的跑，后面有人紧追不舍，情急之下黄蓉围着郭靖转圈躲藏，她偷了店家的包子，郭靖仗义直言要为她付钱，但一听包子要三十文，黄蓉就将包子直接扔向店家，扬言还给他，店家气得要打她。又是一番追逐，郭靖及时救了黄蓉 。两人一番东躲西藏摆脱了店家，黄蓉夸郭靖功夫好，还带他去吃饭。
郭靖跟着黄蓉到了一家酒楼，黄蓉一番精致讲究的点菜让郭靖大开眼界，一大桌菜黄蓉也就只吃了几口，郭靖问起黄蓉家乡，黄蓉说自己没家，爹娶了后娘虐待她。郭靖可怜她，给她讲大漠的事，还把大汗赏他的钱都给了黄蓉，他们互相告知对方姓名。
第6集 - 穆念慈比武招亲遇杨康
酒楼里，郭靖劝黄蓉不要偷东西，黄蓉却说只是在戏弄包子铺老板，郭靖不赞同她的想法，把黄蓉气走了。其实黄蓉并没有走远，郭靖出了酒楼，黄蓉就一直跟着他，看到他去给包子铺老板钱知他是真的心善。
郭靖给完钱走到一处小巷子处遇到了黄河四鬼和其师父，还被他们抓了。这一切都被跟着郭靖的黄蓉看到了，黄蓉假意接近黄河四鬼还把他们骗的团团转，趁机在他们的酒里下药，她去看被绑的郭靖说他只要道歉就救他，郭靖坚持偷东西就是不对，黄蓉假装生气离开，但还是给郭靖留了一把匕首。郭靖挣脱出来就看到黄河四鬼被吊在树上，他知道这一定是黄蓉干的。
郭靖住处，欧阳克的女弟子们见到郭靖的汗血宝马想要偷走，被江南七怪阻止。郭靖回来对师父们说了遇到黄河四鬼和听他们说要去燕京的事，师父们听罢，让郭靖先去嘉兴，他们随后到。郭靖去喂小红马，自言自语说不知还能不能见到黄蓉，突然就听到黄蓉的声音，黄蓉来找他，还想再试试郭靖人品，看他那么宝贝小红马就说想要，没想到郭靖真的会给，黄蓉很感动。
之后，郭靖在街上看到改名穆易的杨铁心与义女穆念慈在比武招亲，他很欣赏穆念慈的功夫。穆念慈长得漂亮，有几个狂徒闹事，杨康出现解围并与穆念慈比试，最后脱了她的鞋赢了，但穆念慈也拿了他腰间的玉。杨康赢了就要走，被郭靖阻止并要求他道歉，杨康不答应与郭靖打了起来，郭靖不是杨康对手，屡屡被打倒，但都又爬起来，执意要杨康道歉。正当杨康不耐烦要对他下狠手时，被全真派道长王处一阻止，杨康不认错不道歉，王处一与他的手下打了起来还受了伤。包惜弱赶到，杨康跟母亲回去。
回到客栈，杨铁心和穆念慈谢过郭靖和王处一，杨铁心与穆念慈说起让她比武招亲的原因，一是想让她有个好归宿，二是想要找到失踪的妻儿，并说今天在街上好像听到了类似包惜弱的声音。郭靖和王处一说要去嘉兴，王道长得知他就是师兄丘处机提过的郭靖决定陪他一起去。
另一边回到王府，包惜弱教育杨康不要乱闯祸，杨康言语间都是对宋人的不屑甚至侮辱，包惜弱很生气却又不能告诉他真相，要求他去给比武招亲的父女和王处一道歉。
杨康去了客栈，先去给王处一道歉并表示自己还会去穆念慈父女道歉，只是怕他们不原谅自己，郭靖在一旁听了说杨铁心很大度，并表示自己可以陪杨康一起去。
